ショートビデオスタートアップのKuaishou Technologyは、新規株式公開で54億ドルの資金調達を目指しており、2019年後半以降で香港最大のIPOとなる可能性がある。
テンセント・ホールディングス（Tencent Holdings Ltd.）が支援するショート動画スタートアップは、3億6520万株をそれぞれ105～115香港ドル（13.5～14.8ドル）で値付けする模様です。最終価格は金曜日に決定され、株式は2月5日に取引を開始します。
仮にKuaishouがグリーンシューオプションを発動した場合、引受人は需要に応じて当初の予定よりも多くの株式を発行することができ、上場後30日以内にさらに5,478万株を売却することができます。
その場合には2019年9月にバドワイザー・ブルーイング・カンパニーが57億5000万ドルを売り出して以来の香港最大のIPOとなります。
The Capital Group、Temasek Holdings、GIC、BlackRock、Abu Dhabi Investment Authorityなど、Kuaishouの主要投資家10社が最大24億5000万米ドルの株式を購入すると予想されています。
この公募により、同社の評価額はグリーンシュー前の 600 億ドルになり、昨年の資金調達ラウンドで達成した 286 億ドルから上昇する可能性があります。グリーンシューオプションが完全に行使された場合、Kuaishouの時価総額は617億ドルにまで押し上げられることになります。
目論見書によると、ユーザーがショート動画をアップロードしたり、ライブストリーミング番組を配信したりすることができるKuaishouは、9月の時点で1日平均2億6200万人のアクティブユーザーを抱えています。中国では、特に下層都市や農村部のユーザーに強いユーザー基盤を持っている。同じくショート動画アプリのライバルとなるDouyinは、北京に拠点を置くByteDanceが所有しており、6億人のユーザーを抱えています。
ライブストリーミングでの売上、オンラインマーケティングサービス、EC事業、オンラインゲームが同社の主な収益源となっています。
タームシートによると、Kuaishouは研究開発、買収、投資、エコシステムの拡大のために資金を使用するということです。
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